به قربانیان ظلم و ستم هانی، رئیس زورگوی شهر، توسط اتحاد غیرمنتظره‌ای از هفت‌تیرکشان و هنرمندان سیرک پیشنهاد کمک داده می‌شود.

یک تاجر میانسال با زنی بسیار جوان‌تر از خود ازدواج می‌کند، اما همچنان با منشی جذاب خود رابطه دارد. با این حال، او به نوعی هنوز انرژی لازم برای هوس‌بازی و چشم داشتن به خواهرزاده جوان همسرش را که به ملاقات آن‌ها آمده دارد.

شهر خیالی ویلا رومرو بستری است که رویدادهای جنگ داخلی اسپانیا در آن رقم می‌خورد. ویلا رومرو محل زندگی واندال (یک جادوگر)، کنت سرالبو (یک زمین‌دار بی‌قدرت) و چهار پسرش است. سه پسر سرالبو سادیست‌های بی‌رحمی هستند که روستاها را غارت می‌کنند، اما پسر چهارم، گویا، هنرمندی است که قدرت حاکمه و کلیسا را به چالش می‌کشد.